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政策支持与资本助力破解环保产业发展瓶颈 标签:

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  中国环保产业被纳入重点发展的战略性新兴产业之后,进入了外部发展环境良好的黄金期,产业规模逐渐壮大。但是,国内环保产业起步晚,环保产业发展水平与国外及国内需求相比均还存在很大差距,政府行政影响明显、投融资渠道单一、投资结构不尽合理、技术创新能力不强、产业集中度低等一系列问题困扰着产业的发展。2012年是实施十二五规划承上启下的重要一年,这些问题能否解决好将关系到环保产业能否实现良性发展和经济能否实现可持续性发展。

  环保产业结构调整加速,细分领域显现发展难题

  行业投资瓶颈倒逼固废处理成为有前景的环保子行业,行业集中度有待提高

  固废处理被市场认为是环保产业中有前景的子行业,预计十二五期间,固废处理投资以30%的复合增速领衔环保行业发展。这是因为,从横向比较来看,污水处理行业经过前一轮投资高峰期后,目前进入了一个相对平稳的时期。而大气污染治理行业中,表现突出的脱硫子市场投资高峰在十一五期间已经过去。其次,从固废处理行业本身看,随着城镇化进程的加快,城市生活垃圾的处理速度已经跟不上垃圾的产生速度,垃圾处理问题也越来越受到政府和社会的重视,固废处理投资瓶颈问题日益突出,市场亟需加大固废处理投资力度。

  然而,我国固废处理行业起步晚,企业发展规模有限。2011年,上海环境、威立雅环境、锦江集团、深圳能源、光大国际、中科通用、重庆三峰等13家企业只占固废处理市场的42.59%份额(按处理能力)。而美国固废处理市场基本上被Republic Service和Waste Management两家固废处理公司控制。这说明,在中国固废处理市场容量增大的同时,行业集中度也会不断提高,尤其是随着国字号企业对固废产业重点关注,其市场整合能力不容小觑,行业集中化的趋势也愈加明显。

  下一阶段城镇生活污水处理将取代工业污水处理成为主要治理战场,污水处理设施运营亟需突破行政壁垒,市场化运营是发展方向

  污水处理市场是环保产业的细分行业,同时也是发展成熟的行业。城镇生活污水处理无论从污水来源量,还是从污水处理率提高来看,均存在巨大的增长空间。随着《全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划(2011~2015年)》纳入国家十二五专项规划,污水处理、再生水利用、污泥处理处置、管网建设四大领域投资将达3800亿元,届时城镇生活污水处理市场将取代工业污水处理市场成为主要治理战场。

  对于工业污水运营及建设商来说,市场需求分散,今后新建单体项目处理能力会有所下降,多为小型项目,市场竞争将更为激烈。而城市生活污水处理市场未来的竞争将更多集中在生活污水提标改造、污水的深度治理以及环境服务业的份额争夺中。

  从污水处理产业链来看,污水处理上游材料和设备企业经过多年的发展已占据一定的市场地位,企业议价能力较强,利润空间较大。中游的污水处理设施设计、建设环节对资金需求较大,能够提供一整套污水处理设施解决方案、资金实力较强的企业具有竞争力。而下游的污水处理设施运营维护多掌握在地方政府手中,带有较强的地方行政性质。由于污水处理费收取、补助及定价权的限制,多数污水处理设施运营厂处于亏本经营状态,未来,污水处理设施运营需向市场化方向转变,这给资源整合能力强的企业集团跨区域经营提供较好的机会。

  大气污染治理行业经过一轮整合洗牌后,企业利润受挤压,行业集中度显著提高,未来,国有大型企业在市场竞争中优势更加突出

  大气污染治理行业中,火电脱硫市场经过前一轮投资高峰期之后,目前已经进入一个相对平稳期,钢铁烧结等非火电领域将成脱硫市场新的增长点。除尘市场容量也趋于稳定,但核心部件定期更换,电改袋趋势会给袋式除尘器带来市场需求,这进一步拉动袋式除尘主要耗材高温滤料细分领域的需求。而脱硝子行业有望成为大气污染治理新的增长爆发点,《火电厂大气污染物排放标准》于2012年1月1日正式实施,在发改委出台脱硝电价补偿政策落实到位后,将促进火电厂安装脱硝装置,进而启动脱硝领域进入投资高峰期。

  整体来说,大气污染治理行业发展较为成熟,市场竞争激烈。经过前一轮整合洗牌后,目前企业集中度显著提升,行业利润空间有限,行业竞争已由价格竞争转为技术、服务、管理全方位竞争。随着大唐、中投、华电、国电和华能五大电力集团进军环保工程领域步伐的深入,中小型脱硫、除尘企业生存空间进一步受到挑战。2012年,行业内竞争将更加激烈,能够提供一整套解决方案、具有行业上下游整合能力和丰富项目运作经验的企业将受到市场的青睐,这将进一步突显国有大型企业的优势。

  推进政策落实和市场投资是实现产业良性发展的主要手段

  环保产业外部性的特征决定政策是推动产业发展的决定性力量,相关刺激政策的出台将直接催生环保产业的投资需求,打开环保企业的市场空间。2012年,环境相关政策的制定与出台仍将是市场关注的焦点。

  政府支持环保产业发展主要有两个手段:一是政府财政资金直接投资环保产业或通过重大项目投资拉动环保产业发展;二是提高环保行业标准,要求地方政府、企业和社会资金投资环保产业。第一个手段通过中央财政预算带动地方政府、社会资本投资,起到一定的放大效应,但受限于财政资金和项目数量影响效果有限。而后一个手段影响范围更广,政府通过价格、财税、信贷、政府采购等方面的激励机制以及提高环保标准等方面制度的制定,可以拉动地方政府、企业及社会资金通过市场化的方式投入到环境治理中,从而带动环保产业全方位发展。此外,有条件的地区可设立环境产业投资专项资金,为环保企业融资渠道拓宽途径,进一步调动企业的积极性。

  借力资本运作突破区域壁垒是环保企业做强的根本途径

  产业整合和资本运作实现跨越式发展

  中国环保产业发展起步晚,业务不同程度存在地域性特点。国内环保企业多数是中小型企业,企业规模至多在几十亿元至几百亿元之间,而成立于1853年法国威立雅集团,产值则在数千亿元以上,同属法国的苏伊士集团,产值也在千亿规模以上。除了规模上的差距外,中国环保企业在技术上也不具有竞争优势。当前,国内环保产业才刚刚进入快速发展期,企业的发展壮大还需要很长的路要走,产业整合和资本运作是环保企业实现跨越式发展的重要手段。

  横向并购实现跨区域发展

  从国外环保企业的发展历程看,大型环保企业的发展基本上是通过资本并购发展壮大的。企业通过资本运作,比如私募股权与上市融资,可以获得充裕的资金,扩展自己的品牌,实现对外并购外延式扩张。如碧水源(300070)通过与云南水投合作打开云南市场,上市融资后,通过资本运作不断拓展异地市场,复制云南模式开拓湖南、江苏等地区市场,实现跨区域发展。然而,除了少数龙头企业,对于中国多数环保企业来说,开展资本并购的前提则是要修炼内功,加强自己的技术研究,包括提升管理效益。环保企业修炼好内功之后,进入企业的上下游,通过纵向并购完善产业链,进而通过横向并购突破区域壁垒、实现跨区域发展。

  外源式融资突破资金瓶颈

  对于环保企业融资而言,使用内源式融资效果比较有限,企业应该将外源式融资作为主要途径:一是政策性融资,即申请国家的节能减排等专项资金;二是借助私募股权融资,以前私募股权基金多关注信息技术、软件等产业,环保产业上升为战略性新兴产业后,投资者和私募基金对环保产业的关注日益加大,一些环保企业也受到了风险投资和私募基金的青睐;三是借助资本市场,条件成熟的环保企业争取早日进入新三板、创业板、甚至主板市场,获得资本市场资金的同时实现品牌效应的提升,为企业实现外延式扩张进入新领域、新区域市场打好基础。

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